Kontrolle und Umsetzung — strikt getrennt.
Sind meine Vermögensverwaltungen gut und entsprechen die Ergebnisse den aktuellen Rahmenbedingungen im Markt? Habe ich die besten Konditionen bei meiner Bank und die beste Struktur? Und wie kann ich den leistungsfähigsten Anbieter für die Veranlagung meines Bankvermögens ermitteln?
Das sind nur einige Fragen, mit denen sich Vermögende oder Stiftungsvorstände an uns wenden, weil sie auf unsere mehrjährige Erfahrung im Private Banking zählen.
Für Sie übernehmen wir unter anderem die folgenden Aufgaben:
- Optimierung der Kosten- und Steuerstruktur Ihrer bestehenden Veranlagungen
- Analyse der Qualität Ihrer Vermögensverwalter – Vergleiche zu Marktüblichkeit Ihrer bestehenden Lösungen
- Durchführung professioneller Ausschreibungen zur Ermittlung der leistungsfähigsten Anbieter (Bank, Vermögensverwalter, Fondshüllen, Finanzierungen) – national und international
- Optimierung Ihrer Finanzierungsstruktur und Ihrer Cash-Einlagen (Einlagesätze)
- Cash-Management übergreifend über Ihre Firmen, Stiftungen und private Einlagen
- Verhandlung der Konditionen und Rahmenbedingungen mit Ihren Banken
- Zentraler Ansprechpartner für Ihre Kommunikation und Abwicklung mit Ihren Banken und Verwaltern
- Laufende Abwicklung der Korrespondenz mit der Bank (Formulare, Unterlagen, Ablagen)
- Einheitliches Reporting über alle Banken und Veranlagungen mit den wichtigsten und aussagekräftigsten Kennzahlen
- Regelmäßige Überwachung der Zielerreichung und Austausch über das Ergebnis mit Ihnen
Unsere Leistungen rechnen sich.
Keine eigene Vermögensverwaltung
Wir bieten als AG Family Business Management keine eigene Vermögensverwaltung mit Wertpapieren und Investmentfonds an. Dafür überwachen, hinterfragen und vergleichen wir kritisch die Ergebnisse Ihrer Vermögensverwalter untereinander und mit den besten Anbietern im Markt.
Frei von Interessenskonflikten
Somit bleiben wir vollkommen frei von Interessenskonflikten, da Kontrolle und Umsetzung strikt getrennt ist. Wir vertreten so ausschließlich Ihre Interessen und agieren absolut unabhängig von Dritten.
Investition rechnet sich
Alle durch uns erreichten Vorteile, Ergebnisse aber auch erhaltenen Provisionen kommen Ihnen über viele Jahre zugute. Die Investition in unsere Tätigkeit rechnet sich meist schon innerhalb der ersten 12 Monate nach der erfolgten Umsetzung für Sie.
Family Business Management – Kontakt
Gerne geben wir Ihnen persönlich mehr Einblick in unsere Tätigkeit und ermöglichen Ihnen einen Austausch mit unseren Kunden, um sich aus erster Hand ein Bild über unseren Mehrwert zu machen.