PROFESSIONELLE UMSETZUNG DER VERMÖGENSVERWALTUNG

Sind meine Vermögensverwaltungen gut und entsprechen die Ergebnisse den aktuellen Rahmenbedingungen im Markt?
Habe ich die besten Konditionen bei meiner Bank und die beste Struktur?
Und wie kann ich den leistungsfähigsten Anbieter für die Veranlagung meines Bankvermögens ermitteln?

Das sind nur einige Fragen, mit denen sich Vermögende oder Stiftungsvorstände an uns wenden, weil sie auf unsere mehrjährige Erfahrung im Private Banking zählen.

Für Sie übernehmen wir unter anderem die folgenden Aufgaben:

• Optimierung der Kosten- und Steuerstruktur Ihrer bestehenden Veranlagungen
• Analyse der Qualität Ihrer Vermögensverwalter – Vergleiche zu Marktüblichkeit Ihrer bestehenden Lösungen
• Durchführung professioneller Ausschreibungen zur Ermittlung der leistungsfähigsten Anbieter (Bank, Vermögensverwalter, Fondshüllen, Finanzierungen) – national und international
• Optimierung Ihrer Finanzierungsstruktur und Ihrer Cash-Einlagen (Einlagesätze)
• Cash-Management übergreifend über Ihre Firmen, Stiftungen und private Einlagen
• Verhandlung der Konditionen und Rahmenbedingungen mit Ihren Banken
• Zentraler Ansprechpartner für Ihre Kommunikation und Abwicklung mit Ihren Banken und Verwaltern
• Laufende Abwicklung der Korrespondenz mit der Bank (Formulare, Unterlagen, Ablagen)
• Einheitliches Reporting über alle Banken und Veranlagungen mit den wichtigsten und aussagekräftigsten Kennzahlen
• Regelmäßige Überwachung der Zielerreichung und Austausch über das Ergebnis mit Ihnen

Aus unserer Erfahrung wissen wir, welche Struktur für Ihre Anforderungen die optimalste Lösung ist und unterstützen Sie bei der Umsetzung.

STRENGE TRENNUNG VON KONTROLLE UND UMSETZUNG

Wir bieten als AG Family Business Management keine eigene Vermögensverwaltung mit Wertpapieren und Investmentfonds an, wie das Banken, Vermögensverwalter und manche Family Offices tun. Dafür überwachen, hinterfragen und vergleichen wir kritisch die Ergebnisse Ihrer Vermögensverwalter untereinander und mit den besten Anbietern im Markt. Somit bleiben wir vollkommen frei von Interessenskonflikten, da Kontrolle und Umsetzung strickt getrennt ist. Der Vorteil unserer Dienstleistung im Bereich Vermögensverwaltung – genauso wie im Immobilien-Asset Management oder Beteiligungsmanagement – ist, dass wir so ausschließlich Ihre Interessen vertreten und absolut unabhängig von Dritten agieren.

UNSERE LEISTUNGEN RECHNEN SICH

Alle durch uns erreichten Vorteile, Ergebnisse aber auch erhaltenen Provisionen kommen Ihnen über viele Jahre zugute, die Investition in unsere Tätigkeit rechnet sich meist schon innerhalb der ersten 12 Monate nach der erfolgten Umsetzung für Sie.